標(biāo)題：分析2021年我國(guó)高溫合金產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，政策有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長(zhǎng)「圖」

　　一、概述

　　1.定義和分類

　　高溫合金又稱超合金℃在一定應(yīng)力作用下長(zhǎng)期工作的金屬材料優(yōu)異的高溫強(qiáng)度、抗氧化、耐熱腐蝕、疲勞、斷裂韌性等綜合性能。根據(jù)基體元素的類型，可分為鐵基高溫合金、鎳基高溫合金和鈷基高溫合金；固體溶解強(qiáng)化和及時(shí)沉淀強(qiáng)化；鑄造高溫合金、變形高溫合金和新型高溫合金。

　　高溫合金的主要分類方法

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　　2、加工工藝

　　高溫合金生產(chǎn)過(guò)程涉及真空熔煉、熱加工、化學(xué)檢測(cè)、探傷、性能檢測(cè)等技術(shù)環(huán)節(jié)。所有過(guò)程包括溫度、濕度、壓力和電流等數(shù)千個(gè)參數(shù)。任何環(huán)節(jié)的問題都會(huì)嚴(yán)重影響高溫合金的性能和質(zhì)量穩(wěn)定性，因此需要反復(fù)實(shí)驗(yàn)和探索，技術(shù)和生產(chǎn)壁壘都很高。

　　高溫合金加工工藝示意圖

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　　二、驅(qū)動(dòng)因素

　　1、政策

　　高溫合金作為我國(guó)航空航天、軍工、能源等領(lǐng)域的重要材料之一，其發(fā)展一直受到國(guó)家的關(guān)注和支持。近年來(lái)，國(guó)家有關(guān)部門出臺(tái)了一系列支持和鼓勵(lì)我國(guó)高溫合金產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境。

　　中國(guó)高溫合金行業(yè)相關(guān)政策清單

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　　2、技術(shù)

　　從行業(yè)專利技術(shù)的角度來(lái)看，隨著近年來(lái)國(guó)家政策的大力支持和企業(yè)研發(fā)的不斷加強(qiáng)，行業(yè)相關(guān)專利數(shù)量不斷增加。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)高溫合金相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量達(dá)到1386件，同比增長(zhǎng)4.2%。

　　2015-2021年中國(guó)高溫合金相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量

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　　三、產(chǎn)業(yè)鏈分析

　　1、產(chǎn)業(yè)鏈

　　上游高溫合金產(chǎn)業(yè)鏈主要是鐵、鈷、鎳、鎢、鉬、磷等金屬原料及相關(guān)冶煉設(shè)備；主要產(chǎn)品包括變形高溫合金、鑄造高溫合金和粉末高溫合金；下游主要用于航空航天、能源電力、燃?xì)廨啓C(jī)、汽車工業(yè)等領(lǐng)域。

　　高溫合金產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

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　　2.上游分析

　　鐵、鈷、鎳是高溫合金的基體元素，我國(guó)鎳、鈷礦資源短缺。

　　高溫合金產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

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　　2.上游分析

　　鐵、鈷、鎳是高溫合金的基體元素，我國(guó)鎳、鈷資源短缺。從鈷資源的角度來(lái)看，我國(guó)獨(dú)立鈷礦床很少，僅占我國(guó)鈷礦總儲(chǔ)量的2%左右。鈷礦分鈷礦資源來(lái)自鐵、鎳、銅等礦物。鈷資源的檢測(cè)儲(chǔ)量約占我國(guó)總儲(chǔ)量的50%，大部分伴生礦品位較低。從鎳資源的角度來(lái)看，我國(guó)目前探測(cè)到的鎳礦資源儲(chǔ)量?jī)H占全球總儲(chǔ)量的3.7%，可以說(shuō)鎳礦資源儲(chǔ)量嚴(yán)重不足。數(shù)據(jù)顯示，截至2019年，我國(guó)鐵礦發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)量為853億噸，鎳礦發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)量為1076.1萬(wàn)噸，鈷礦發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)量為69.4萬(wàn)噸。

　　2015-2019年中國(guó)高溫合金基體礦產(chǎn)發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)量

　　資料來(lái)源:中國(guó)自然資源部、華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　3.下游分析

　　高溫合金材料是航空航天材料的重要組成部分，是制造航空航天發(fā)動(dòng)機(jī)熱端部件的關(guān)鍵材料，高溫合金材料的性能水平在很大程度上取決于發(fā)動(dòng)機(jī)的性能水平。隨著近年來(lái)中國(guó)航空航天市場(chǎng)的快速發(fā)展，航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的收入也在增長(zhǎng)。隨著近年來(lái)中國(guó)航空航天市場(chǎng)的快速發(fā)展，航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的收入也在增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)收入為256.5億元，同比增長(zhǎng)1.7%。

　　2016-2020年中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的收入和增長(zhǎng)率

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　　四、行業(yè)現(xiàn)狀

　　1、產(chǎn)量

　　近年來(lái)，隨著我國(guó)航空航天、核電等領(lǐng)域的快速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)高溫合金的需求也在增加，促進(jìn)了我國(guó)高溫合金產(chǎn)量的增長(zhǎng)。雖然我國(guó)高溫合金產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，但整體技術(shù)水平與世界先進(jìn)水平仍存在差距，高端品種尚未實(shí)現(xiàn)自主可控，供需差距較大。數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)高溫合金產(chǎn)量達(dá)到3.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15.2%；需求量達(dá)到6.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17%。

　　2017-2021年中國(guó)高溫合金產(chǎn)量及需求

　　資料來(lái)源:華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理中國(guó)特鋼企業(yè)協(xié)會(huì)

　　2、市場(chǎng)規(guī)模

　　從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，隨著近年來(lái)行業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)高溫合金行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模也在增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)高溫合金市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到187億元，同比增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2021年，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到219億元。

　　2015-2021年中國(guó)高溫合金市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)

　　資料來(lái)源:中國(guó)特鋼協(xié)會(huì)、華經(jīng)工業(yè)研究院整理

　　3、需求分布

　　根據(jù)我國(guó)制備工藝要求，變形高溫合金是我國(guó)最重要的需求來(lái)源，占70%，鑄造高溫合金占20%，粉末高溫合金占10%。

　　我國(guó)高溫合金需求按制備工藝分布

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　　從基體元素來(lái)看，鎳基高溫合金需求最高，占80%；其次是鐵基高溫合金，占14.3%；鈷基高溫合金需求最，占5.7%。

　　我國(guó)高溫合金需要按基體元素分布

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　　4、應(yīng)用結(jié)構(gòu)

　　從我國(guó)高溫合金的應(yīng)用結(jié)構(gòu)來(lái)看，航空航天領(lǐng)域是高溫合金最大的應(yīng)用領(lǐng)域，占55%；其次，在電力和機(jī)械領(lǐng)域，分別占20%和10%。

　　我國(guó)高溫總應(yīng)用結(jié)構(gòu)分布

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　　五、競(jìng)爭(zhēng)格局

　　1、市場(chǎng)格局

　　目前，我國(guó)主要高溫合金企業(yè)屬于競(jìng)爭(zhēng)合作關(guān)系，直接競(jìng)爭(zhēng)較少。同時(shí)，上下游合作的主要發(fā)展目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，擴(kuò)大產(chǎn)能，滿足市場(chǎng)需求。從市場(chǎng)份額來(lái)看，撫順特鋼、圖南、隆達(dá)是2020年中國(guó)高溫合金行業(yè)前三大企業(yè)，分別占10.9%、3.7%和1.8%。

　　2020年中國(guó)高溫合金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局(按銷量)

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　　2、重點(diǎn)企業(yè)

　　撫順特鋼有限公司位于遼寧省撫順市，成立于1937年，是級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。公司生產(chǎn)新中國(guó)第一爐高速鋼、第一爐奧氏體不銹鋼、第一爐超高強(qiáng)度鋼、第一爐高溫合金、第一爐超低碳不銹鋼等。它是中國(guó)特種鋼材料的重要研發(fā)生產(chǎn)基地，被譽(yù)為中國(guó)特種鋼的搖籃。數(shù)據(jù)顯示，2021年公司高溫合金產(chǎn)品收入13.04億元，同比增長(zhǎng)12.42%，毛利率42.65%。

　　2015-2021年撫順特鋼高溫合金產(chǎn)品收入

　　資料來(lái)源:公司公報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　從生產(chǎn)和銷售的角度來(lái)看，近年來(lái)中國(guó)特種鋼鐵行業(yè)加速發(fā)展的外部環(huán)境為公司高端特種鋼鐵業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)帶來(lái)了新的機(jī)遇和動(dòng)力，公司高溫合金產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售繼續(xù)上升。2021年撫順特鋼高溫合金產(chǎn)量為5894噸，銷量為6049噸。

　　2015-2021年撫順特鋼高溫合金產(chǎn)品產(chǎn)銷

　　資料來(lái)源:公司公報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　公司產(chǎn)品主要面向航空航天、軍工等高端技術(shù)領(lǐng)域，不斷增加對(duì)新型高性能材料研發(fā)的投入，提高生產(chǎn)工藝水平，保證良率。資料顯示，撫順特鋼研發(fā)投資3.09億元，占總收入的4.17%。

　　2015-2020年撫順特鋼研發(fā)投資

　　資料來(lái)源:公司公報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　六、發(fā)展趨勢(shì)

　　1.政策有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　高溫合金對(duì)戰(zhàn)略性新材料產(chǎn)業(yè)的支持，高溫合金材料及其產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)正處于重大歷史轉(zhuǎn)折點(diǎn)。十三五國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃將高端設(shè)備、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)列為重點(diǎn)培育領(lǐng)域；《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》還明確規(guī)劃了高溫合金作為我國(guó)先進(jìn)材料領(lǐng)域的不足；在十四五規(guī)劃建議中，還需要推動(dòng)高溫合金、高性能合金、優(yōu)質(zhì)特種鋼等高端新材料的突破。在產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)下，高溫合金、高性能合金、特種不銹鋼等行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定快速的發(fā)展。

　　2.行業(yè)持續(xù)快速增長(zhǎng)

　　高溫合金是航空發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)的重要材料之一。隨著《紐約時(shí)報(bào)》的發(fā)展，航空發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)材料的要求越來(lái)越高，這將促進(jìn)高溫合金等上游材料的不斷變化。隨著軍用飛機(jī)采購(gòu)的加快和航空發(fā)動(dòng)機(jī)訂單的增長(zhǎng)，中國(guó)對(duì)高溫合金市場(chǎng)的需求迅速增長(zhǎng)，為行業(yè)的持續(xù)快速增長(zhǎng)提供了強(qiáng)大的動(dòng)力。此外，近年來(lái)，核電、汽車、燃?xì)廨喌葢?yīng)用領(lǐng)域也取得了巨大的發(fā)展，促進(jìn)了我國(guó)對(duì)高溫合金需求的增長(zhǎng)。在強(qiáng)勁的下游需求勢(shì)頭的推動(dòng)下，我國(guó)高溫合金產(chǎn)業(yè)也將繼續(xù)快速發(fā)展。

　　3.國(guó)產(chǎn)化促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　雖然我國(guó)高溫合金產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，但整體技術(shù)水平與世界先進(jìn)水平仍存在差距，高端品種尚未實(shí)現(xiàn)自主可控，供需差距較大。近年來(lái)，在國(guó)家的大力支持下，我國(guó)形成了一批設(shè)備先進(jìn)、一定生產(chǎn)規(guī)模的高溫合金制造基地，也形成了一批研究水平高、研究手段齊全的科研單位，逐步具備高溫合金自主研發(fā)和生產(chǎn)能力，穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，促進(jìn)行業(yè)快速發(fā)展。

　　標(biāo)題：分析2021年我國(guó)高溫合金產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，政策有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增長(zhǎng)「圖」

　　華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院深入分析了高溫合金產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、上下游產(chǎn)業(yè)鏈、競(jìng)爭(zhēng)模式和重點(diǎn)企業(yè)，降低了投資風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)營(yíng)成本，提高了競(jìng)爭(zhēng)力；分析了技術(shù)，預(yù)測(cè)了行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，讓企業(yè)及時(shí)抓住市場(chǎng)機(jī)遇；詳情請(qǐng)關(guān)注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國(guó)高溫合金產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行現(xiàn)狀及投資規(guī)劃建議報(bào)告》。

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